<h1>Projet d’acquisition de</h1>
<h1>Derichebourg Multiservices :</h1>
<h1>Elior accélère</h1>
<h1>son redressement</h1>

Projet d’acquisition de

Derichebourg Multiservices :

Elior accélère

son redressement

Thème - Agence Debord

Éléments clés

Création d’un nouveau leader international de la restauration collective et du multiservices avec environ 134 000 collaborateurs

Enrichissement des activités du Groupe avec des offres nouvelles et complémentaires

Réduction significative du levier financier : flexibilité accrue pour piloter la croissance dans la restauration collective et les services

Important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 M€ de synergies annuelles d’EBITDA « run rate » et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l’exercice 2023-2024

Acquisition entièrement rémunérée par l’émission d’actions Elior Group au profit de Derichebourg SA sur la base d’une valeur de 5,65 € par action, soit des primes de 119 % et 128 % par rapport respectivement au dernier cours de bourse et à la moyenne sur un mois, avant rumeurs, portant à 48,4 % la participation au capital de Derichebourg SA, actionnaire de référence et de long terme

Évolution de la structure du conseil d’administration, avec une gouvernance renouvelée, représentative du nouvel équilibre actionnarial

 

Nomination de Daniel Derichebourg en tant que président-directeur général d’Elior Group à la clôture de l’opération

Signature du protocole d’accord et du traité d’apport avec Derichebourg SA, le 6 mars 2023, approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’Elior Group et Derichebourg

 

Assemblée générale d’approbation de l’opération prévue le 18 avril 2023

 

Engagements de BDL Capital Management, Permian Investment Partners, FSP et EMESA, représentant au total environ 24,4% du capital d’Elior Group, de voter en faveur de l’opération d’apport

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Messages

Bernard Gault,

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ELIOR GROUP

« Après avoir remis le Groupe sur la voie de la rentabilité, nous accélérons notre redressement en nous renforçant dans les métiers des services qui sont attrayants et complémentaires de nos activités actuelles. En proposant une gamme de services plus larges à nos clients, nous nous fixons une nouvelle ambition et nous créerons de la valeur à long terme pour le Groupe, ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires.

J’ai personnellement veillé à ce que ce projet s’accompagne également de la mise en place d’une nouvelle gouvernance, respectueuse des meilleurs standards en termes d’équilibre et d’indépendance sur le long terme. Daniel Derichebourg, qui sera proposé pour devenir président-directeur général du Groupe, est un entrepreneur expérimenté et passionné par ses clients. Son parcours témoigne de sa réussite exceptionnelle. Il est le dirigeant tout indiqué pour accélérer le redressement du Groupe et lui permettre de réaliser pleinement son potentiel dans nos deux métiers. Ses intérêts seront pleinement alignés avec ceux d’Elior et de ses actionnaires.»

Daniel Derichebourg,

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DERICHEBOURG ET ADMINISTRATEUR D'ELIOR GROUP

« En apportant Derichebourg Multiservices à Elior Group, Derichebourg accroît sa participation au capital d’Elior Group et confirme son ambition d’actionnaire de référence et de long terme. Le groupe Elior, au cours de sa revue des options stratégiques, a pleinement perçu le potentiel du projet industriel de Derichebourg Multiservices, ainsi que la qualité de nos équipes et de nos actifs. Nous souhaitons créer un nouveau leader mondial de la restauration collective et du multiservices. J’apporterai toute mon expérience d’entrepreneur au service de ce nouveau challenge. 

 Je suis convaincu du potentiel de redressement de l’entreprise et de création de valeur de ce rapprochement. Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger le groupe Elior et de partager avec tous les collaborateurs mes valeurs et ma vision stratégique, afin d’engager le Groupe sur une nouvelle étape de croissance créatrice de valeur sur le long terme. »

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Présentation (En anglais)

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Questions fréquentes

Quelle est la nature de l’annonce qui a été faite ?
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Qu'est-ce que Derichebourg ? Derichebourg Multiservices ?
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Pourquoi cette opération ?
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Quel est l’impact de cette opération sur la restauration collective ?
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Quelles sont les prochaines étapes et quand l’opération serait-elle finalisée ?
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Daniel Derichebourg sera-t-il proposé comme président-directeur général pour Elior Group ?
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Communiqués de presse

03.04.2023 Document d’exemption à l’obligation de publier un prospectus
27.03.2023 Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’assemblée générale mixte du 18 avril 2023
06.03.2023 Projet d’acquisition de Derichebourg Multiservices : Signature du Protocole d’Acquisition et du traité d’apport
20.12.2022 Projet d’acquisition de Derichebourg Multiservices : Elior accélère son redressement
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Agenda

18 avril 2023

Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Elior Group